新天域基金 温公子【首笔工业互联网领域数字人民币支付交易完成】
减税费+降利率，地产行业已现回升迹象
首笔工业互联网领域数字人民币支付交易完成
“以竹代塑”行动计划呼之欲出，替代空间巨大
行业龙头斩获数十亿元大单，这类半导体加速“上车”
页岩气超长水平井钻探获重大突破，供需紧平衡支撑高油价
海外禽流感疫情持续爆发，养殖利润大涨超2倍
我国比较早的关键信息基础设施安全保护国家标准发布
【主题详情】
减税费+降利率，地产行业已现回升迹象
房地产行业调控政策持续放松，近期，厦门上调多子女家庭最高贷款额度为120万元、山东泰安上调多子女家庭最高贷款额度为90万元、江西抚州下调首套首付比例至20%、河南驻马店实施20%契税补贴政策。此外，多地放松贷款比例、公积金额度及购房资格。
9月底，中国人民银行接连两天出台降低首套房贷利率的政策，包括下调首套个人住房公积金贷款利率、阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限。据统计，央行发布“阶段性差别化调整住房信贷政策”后，已有超十个城市跟进落实，首套房商贷利率降至4%以下。多家机构数据表明，当前楼市正处于筑底阶段，政策叠加带动、地方积极落实跟进，重点城市新房及二手房已出现回升迹象。尤其是二手房，部分城市成交由负转正。目前房地产行业政策环境越来越宽松，政策通过减少税费、降低房贷利率等方式降低购房者成本。业内人士表示，在较宽松的货币环境之下，当下是购置房产的好时机，预计刚需、刚改需求将扎推入市。
上市公司中，中交地产为中交集团在房地产板块较早的A股上市平台，实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业。天保基建是天津港保税区下属较早一家A股上市公司，在建和在售项目主要位于天津滨海新区，商业项目多数位于天津自贸区。首开股份作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业，已在北京形成业务、品牌、规模的领先优势。“首开地产”的品牌，已经走出北京，走向全国，目前已进入全国十七个省市区的三十余城市，基本实现了全国化布局。
首笔工业互联网领域数字人民币支付交易完成
日前，中国建设银行联合海尔集团，在卡奥斯工业互联网平台率先完成全国首笔工业互联网领域数字人民币支付交易，同期在赛轮橡链云平台上完成数币工具部署，成为全国首批进行数币交易的工业互联网平台。数字人民币应用场景正加速扩容，11月3日，深圳罗湖将启动“数字人民币深港消费先行示范技术测试”；10月，工农中建交五大行宣布在多边央行数字货币桥试点中成功完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。
招商证券刘玉萍分析指出，目前***部门与金融运营机构正在多维度推动数字人民币后期生态建设，这对于行业的规范健康发展起到了较大的正面推动作用，也为行业未来长期的持续发展奠定了坚实的基础。华西证券刘泽晶表示，数字人民币作为金融IT行业的革命性创新试点项目，正在重构整个金融支付生态，带来更长期的产业扩张逻辑。截至2022年8月31日，累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。
上市公司中，中科金财已与获得央行首批运营资格的多家银行签订了数字人民币合作协议，建立了合作伙伴关系，公司自行研发并已推出了中科数字钱包以及配套的营销服务工具。新**拥有全国性银行卡收单牌照，电子支付设备出货量位居全球头部，公司作为数字人民币产业联盟理事长单位正协同产学研相关方积极探索更多数字人民币的应用场景和技术方案，并积极参与国有大型银行数字人民币跨境支付的前置系统搭建。数码视讯子公司丰付支付致力于为普及数字货币支付场景提供技术支撑，支付公司已获得相关主管金融机构的批复，可开展跨境人民币支付相关业务。
“以竹代塑”行动计划呼之欲出，替代空间巨大
在11月7日举行的第二届世界竹藤大会开幕式上，中国***与国际竹藤组织共同发布“以竹代塑”倡议，旨在发挥竹子在代替塑料产品进而减少塑料污染方面的突出优势和作用。国家林草局表示，将启动制订“以竹代塑”行动计划，科学引导“以竹代塑”绿色消费，着力强化科技创新，不断完善产品国际标准体系，加快推进全球“以竹代塑”进程。
竹子是绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料，与其他生物质材料相比，竹材可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。在应对气候变化、缓解贫困、修复退化土地等一系列全球挑战中可发挥独到作用。中国是世界上竹资源最丰富、竹产业规模最大的国家。目前，中国竹林面积达701万公顷，有竹类植物39属837种，占世界竹子种类1642种的51%。截至2020年底，中国竹产业总产值近3200亿元，竹产品进出口贸易总额22亿美元，占世界竹产品贸易总额的60%以上，居世界首位。从环保餐盒到高铁底板，小竹子也可以有减碳大作为。国际竹藤组织东道国事务部主任傅金和表示，从科研成果到企业实践，再到国家行动、全球倡议，中国作为负责任大国，将充分挖掘竹子的价值，助力全球绿色发展。
上市公司中，青山纸业目前已形成“浆—纸—袋”、“竹—浆—纸”双重产业链协同效应。福建省毛竹林面积居全国之首，其竹材资源又主要分布在三明、南平地区，而公司正好地处两个地区交界处，具有地缘优势。宜宾纸业依托周边350多万亩丰富竹资源优势，秉持“以竹代木、以竹代塑、保护森林”健康、绿色、环保的新发展理念，实施“竹浆纸一体化”发展战略, 打造以竹浆纸为特色的非木纤维差异化竞争优势。永安林业拥有先进的人造板自动化生产线及加工设备，年纤维板生产能力达30万立方米。公司主要产品包括纤维板、木竹地板、种苗、家居装饰等。在各类林地资源当中，公司现拥有的各类森林资源每年可以实现固碳472.1万吨。
“隔热王者”开启成长赛道，全球前靠前厂商均有采购该产品
气凝胶是目前已知导热系数最低、密度最低的固体材料，具有超长的使用寿命、超强的隔热性能、超高的耐火性能等，被誉为“改变世界的神奇材料”。在新能源汽车方面，气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池，能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题，是锂电隔热的首选材料。
相比其他保温材料，气凝胶导热系数最低、质量最轻，耐热温度更高。实现相同保温效果，气凝胶厚度不足其余材料1/3；厚度更薄，散热面积更小，管线温降更低，热效率更高。气凝胶早期主要应用在航天、军工和国防领域，随后逐步扩展至石化、工业、建筑、交通、日用等领域。气凝胶可为动力电池隔热提供安全保障，除用于动力电池电芯之间，还可用于模组与壳体之间、电池箱外部。中信证券研报指出，气凝胶属于新兴材料，凭借其出色的绝热性能，在油气、新能源电池、建筑保温领域有广阔的应用前景，预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元，乐观估计下，对应2021-2025年CAGR为41%。
上市公司中，锦富技术全资子公司厦门力富电子有限公司系宁德时代的供应商，目前主要向其提供应用于锂电池的气凝胶隔热产品。高澜股份参股公司东莞硅翔拥有多项与动力电池隔热相关的专利技术和产品，并与下游电池厂商保持密切的技术交流，产品早已有气凝胶隔热垫的应用推广。宏柏新材取得了十多项含硫硅烷领域的核心技术，在成为国内领先的含硫硅烷生产商的同时，还掌握了新型氨基硅烷和气凝胶的生产技术，公司气凝胶项目正按计划快速推进中。
行业龙头斩获数十亿元大单，这类半导体加速“上车”
三安光电公告，全资子公司与主要从事新能源汽车业务的需求方签署碳化硅（SiC）芯片《战略采购意向协议》，基于2022年市场价格感知，包含2023年产生的研发业务需求，至2027年预估该金额总数为38亿元，采购产品将应用于新能源车主驱。
以SiC为衬***造的功率器件，与硅基功率器件相比，能够极大提高能源转换效率，在新能源汽车、充电桩、光伏新能源、轨道交通、智能电网的应用上逐渐崭露头角。东莞证券分析指出，近年来，国家陆续出台政策鼓励SiC行业发展与创新，叠加SiC衬底向大尺寸演进，有效提升材料使用率，以及晶棒、衬底良率持续提升，未来碳化硅器件的生产成本有望持续下降，预计在高电压场景中将先具备替代优势。目前海外厂商在碳化硅领域占据先发优势，国内企业仍在起步阶段，技术不断追赶同时产能尚在爬坡，随着国内企业产品得到验证进程加速，下游厂商认可程度不断提升，海外企业与国内企业差距相对缩小，本土替代具备广阔的市场空间。
上市公司中，东尼电子子公司东尼半导体今年9月与下游客户签订《采购合同》，约定东尼半导体向该客户交付6英寸碳化硅衬底2万片。露笑科技控股子公司合肥露笑半导体与东莞天域签订《战略合作协议》，东莞天域将优先选用合肥露笑生产的6英寸碳化硅导电衬底，2022年、2023年、2024年合肥露笑需为东莞天域预留产能不少于15万片，公司预计能够在2023年实现年产20万片的产能规划。天岳先进较早在国内实现了4英寸半绝缘型碳化硅衬底的产业化，成为全球少数能批量供应高质量4英寸半绝缘型碳化硅衬底的企业，完成了6英寸导电型碳化硅衬底的研发并开始了小批量销售。
页岩气超长水平井钻探获重大突破，供需紧平衡支撑高油价
中国石化江汉油田涪陵页岩气田焦页18-S12HF井顺利完井，完钻井深7161米，其中水平段长4286米，水平段“一趟钻”进尺4225米，一举刷新我国页岩气井水平段最长、水平段“一趟钻”进尺最长两项纪录，标志着我国页岩气超长水平井钻探取得重大突破，将有力带动我国页岩气实现高效开发。
广发证券代川指出，上游资本开支复苏持续，结构性机会愈加清晰。油服三巨头三季度业绩持续提升并做出乐观展望，充分反应行业盈利改善趋势持续。供需紧平衡局面将为高油价提供支撑，叠加深海油气开发成本持续下探，上游对深海领域投入力度正进一步扩大，国内油服公司有望受益。
公司方面，中曼石油的油服工程业务涵盖钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等井筒技术一体化服务，主要客户是沙特阿美、马石油、中石油、中石化、壳牌等国内外知名石油公司及油服公司；仁智股份是一家集油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产为一体的高新技术企业，已取得中石化、中石油市场准入资质；惠博普主营油气水高效分离技术的研发，业务主要分为油气处理成套系统装备、油气开采系统装备、油田环保系统装备、油田工程技术服务四个领域，公司在中东、中亚、南美等市场获得多个核心设备与总包订单。
海外禽流感疫情持续爆发，养殖利润大涨超2倍
日前，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。10月下旬，位于日本西部的冈山县出现了本次禽流感流行季的首例疫情，爆发时间创下历年最早，之后，北海道等地养鸡场也相继发生禽流感疫情。短短一周之内，日本四个一级行政区的养鸡场已确认五起疫情。
自2020年开始，高致病性禽流感开始在欧洲、美洲等地爆发。欧洲疾病预防控制中心9月发布报告称，2021年至2022年度高致病性禽流感流行季是迄今在欧洲观察到的最大规模流行季，已影响欧洲37个国家。日前，海关总署于发布《禁止从动物疫病流行国家地区输入的动物及其产品一览表》，禁止从欧洲的32个国家地区进口禽类及其相关产品，包括法国、波兰、西班牙等白羽鸡引种国。行业数据显示，截至10月底，10月份白羽肉鸡养殖利润为2.15元/只，环比涨幅24.28%，同比涨幅211.98%。华创证券分析指出，通过祖代场调研了解，10月份国内海外引种再度降为0。按照周期传导节奏来推算，明年春节后父母代鸡苗环节或迎来量跌价升，进而明年底或进入新一轮周期的上行阶段。当前时点长周期供给侧的逻辑隐约可见。
上市公司中，仙坛股份诸城项目2024年全部建成投产后，将实现父母代、商品代的全配套，肉鸡宰杀量将达到2.5-2.7亿只、肉食加工能力达60万吨、预制菜产能15万吨，产能将翻倍。民和股份是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，定增项目的种鸡场现在已经开始建设，计划2023年底全部建完，产能在8000万-1亿只鸡苗。益生股份是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年位居全国靠前，约占国内市场1/3的份额，公司商品代鸡苗的外销量约占国内市场1/10的份额。
我国比较早的关键信息基础设施安全保护国家标准发布
波音子公司、航班规划工具商Jeppesen发生网络安全事件，部分系统中断服务。波音公司一位发言人透露，这是一起网络安全事件，部分航班规划被中断。国内方面，市场监管总局标准技术司、中央网信办网络安全协调局、公安部网络安全保卫局在京联合召开《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》（GB/T 39204-2022）国家标准发布宣贯会。据介绍，关键信息基础设施是国家网络安全保护的重中之重，本标准是靠前项关键信息基础设施安全保护的国家标准。
据IDC数据显示，2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元，有望在2026年增至2875.7亿美元。聚焦中国市场，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%（近全球两倍），市场前景广阔。
上市公司中，左江科技是信息安全领域的软硬件解决方案提供商与软硬件平台的供应商，主要从事信息安全领域相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售。佳缘科技网络安全相关技术产品已成功应用于雷达、卫星、空间站等高端国防军工领域，以实现数据传输过程中的网络信息的安全性、完整性和防重放攻击，有力保障了国家网络安全需求。
本文源自财联社
